Am ersten Zeichnungstag konnte das gesamte Anleihevolumen von 30 Mio. EUR der Seidensticker-Anleihe erfolgreich bei privaten und institutionellen Anlegern platziert werden. Nach Auswertung der Orderbücher war die Anleihe mehr als siebenfach überzeichnet. 50% wurde an institutionellen Investoren und weitere 46,2% an private Anleger zugeteilt. Hinzu kommen Zeichnungen von Mitarbeitern des Bielefelder Familienunternehmens in Höhe von 3,8%.
Bereits morgen, Mittwoch, 29. Februar 2012, wird die Anleihe in den Handel an der Börse Düsseldorf eingeführt. Ab dann haben Anleger die Gelegenheit, die Anleihe zum jeweils aktuellen Börsenkurs zu erwerben.
Eine ausführliche Analyse kann in der Rurik „Anleihen-Check“ abgerufen werden (www.fixed-income.org > Anleihen-Check).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
WKN: A1K0SE
Zeichnungsfrist: 27.02.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control, Negativverpflichtung (für Kapitalmarktverbindlichkeiten)
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe
Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ heruntergeladen werden (www.fixed-income.org > „Wertpapierprospekte“, der Rating-Bericht in der Rubrik „Ratings“ (www.fixed-income.org > Ratings).
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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