Der Vorstand der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (die „Anleihe 2022/2028“). Es ist geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2022/2028 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5% bis 6% jährlich zu verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2028 sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 26. August billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/2024 bzw. 7,50 Euro je Anleihe 2019/2025 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 19. September bis 28. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/2024 und 2019/2025, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
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Foto: © Semper idem Underberg
