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Neuemissionen

Semper idem Underberg AG kann neue Anleihe im Volumen von nur 45 Mio. Euro platzieren, Kupon 5,50%

Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro platziert und bringt nach eigenen Angaben damit ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg. Geplant war ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro.

Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Kupon auf 5,50% und damit in der Mitte der ursprünglichen Zinsspanne von 5,00% - 6,00% festzulegen.

Die Nachfrage erlaubte nach Repartierung bestimmter Zeichnungen die Platzierung eines Volumens in Höhe von 45 Mio. Euro.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit.

Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Anleihe 2018/24 noch 10 Mio. Euro und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Mio. Euro ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive Aufbau von Liquidität verwendet.

Über die Semper idem Underberg AG:
Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören zusätzlich aus dem eigenen Haus St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin

Semper idem Underberg AG

Kupon

5,50%

Laufzeit

07.10.2028

Platziertes Volumen

45 Mio. Euro

Zielvolumen

bis zu 75 Mio. Euro

Rating

BB- (von Creditreform Rating)

ISIN / WKN

DE000A30VMF2 / A30VMF

Stückelung

1.000 Euro

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industriebank AG

Listing

Open Market

Internet

www.semper-idem-underberg.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
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MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
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