Die neue Anleihe 2024/2030 der Semper idem Underberg AG (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) stößt bei institutionellen Investoren sowie bei Privatanlegern auf großes Interesse. Bislang eingegangene Zeichnungen haben das Zielvolumen von 35 Mio. Euro schon jetzt überschritten. Basierend auf dem vorliegenden Zeichnungsvolumen und dem Feedback institutioneller Investoren nach Abschluss der durchgeführten Roadshow hat die Semper idem Underberg AG in Abstimmung mit dem Sole Bookrunner, der IKB Deutsche Industriebank AG, beschlossen, die Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. einzuengen.
Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge nach dem Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt. Eine vorzeitige Beendigung des Angebotszeitraums bleibt unverändert vorbehalten.
Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können noch bis zum heutigen Freitag, 20. September, bis 18 Uhr von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Gleiches gilt für die Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der Emittentin (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024), die noch bis 18 Uhr besteht.
Der endgültige Kupon wird gemeinsam mit dem Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 voraussichtlich am 25. September 2024 in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 2. Oktober 2024.
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030
| Emittent | Semper idem Underberg AG |
| Kupon | 5,75%-6,75% p.a., wird am 25.09. festgelegt |
| Status | unbesichert |
| Zeichnungsfrist | über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024 |
| Umtauschfrist | 04.09.-20.09.2024 |
| Umtauschprämie | 10 Euro je Anleihe (1,0%) einmalig |
| Valuta | 02.10.2024 |
| Laufzeit | 02.10.2030 (6 Jahre) |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Emissionsvolumen | bis zu 35 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A383FH4 / A383FH |
| Listing | Open Market |
| Sole Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Internet | www.semper-idem-underberg.com |
www.fixed-income.org
Foto: © Semper idem Underberg
