Die SeniVita Social Estate AG (SSE) legt zwei Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro auf. Der Wertpapierprospekt dafür hat jetzt die Billigung erhalten, damit steht einem öffentlichen Angebot nichts mehr entgegen. Die Zeichnungsfrist für beide Wertpapiere läuft bis zum 13. November 2019.
Die Schuldverschreibung 2019/2023 (ISIN: DE000A2YPAL9, WKN: A2YPAL) wird mit 7,00% jährlich verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020). Sie läuft bis zum 14. November 2023, ist mit erstrangigen Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag) und hat ein Gesamtvolumen von bis 20 Mio. Euro.
Die Schuldverschreibung 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPAM7, WKN: A2YPAM) wird mit 9,00% verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020) und ist unbesichert. Sie läuft bis zum 14. November 2024 und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.
Der Ausgabetag für beide Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 15. November 2019.
Den Inhabern der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2015/2020 der SeniVita Social Estate AG wird dazu ein freiwilliges Umtauschangebot unterbreitet. Ein Inhaber von Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 erhält demnach je Wandelschuldverschreibung 2015/2020 nach seiner Wahl entweder eine Schuldverschreibung 2019/2023 oder eine Schuldverschreibung 2019/2024 sowie - in beiden Fällen - die aufgelaufenen Stückzinsen der Wandelschuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 30,00 Euro im Wege des Barausgleichs als Gutschrift über seine jeweilige Depotbank (dies entspricht 3,00% des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro). Dafür gilt eine Umtauschfrist bis zum 8. November 2019, 12:00 Uhr.
Der Emissionserlös der beiden Anleihen dient zur Refinanzierung der im Mai 2020 fälligen Wandelschuldverschreibung und zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit.
Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege.
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(Foto: © SeniVita)
