Die SGL Carbon SE emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 240 Mio. Euro (plus 40 Mio. Euro Erhöhungsoption) und einer Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten. Der Convertible Bond ist wandelbar in bis zu 6,1 Mio. Aktien der SGL Caron SE. Der Kupon beträgt 2,125%-2,875%. Die Wandlungsprämie 30-35%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleitet.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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