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SGL Carbon emittiert Wandelanleihe

Kupon 2,125%-2,875%, Volumen 240 Mio. Euro plus 40 Mio. Euro Erhöhungsoption

Die SGL Carbon SE emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 240 Mio. Euro (plus 40 Mio. Euro Erhöhungsoption) und einer Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten. Der Convertible Bond ist wandelbar in bis zu 6,1 Mio. Aktien der SGL Caron SE. Der Kupon beträgt 2,125%-2,875%. Die Wandlungsprämie 30-35%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleitet.

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

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Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

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Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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