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SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert Wandelanleihe

Kupon 4,50%, Laufzeit 5 Jahre, anfängliche Wandlungsprämie 25%

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat bei institutionellen Investoren nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Der Gesamtnennbetrag der begebenen Wandelanleihen beläuft sich auf 75 Mio. Euro.

Der Nettoerlös dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im OTC-Bereich. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem deutschen Markt, um das Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu beschleunigen. Zusätzlich dienen die erlösten Mittel auch allgemeinen Unternehmenszwecken.

Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., sagt: "Shop Apotheke ist eine der spannendsten Wachstumsstorys in Europa. Neben uns existiert keine andere paneuropäische Marke im Apothekenmarkt, weder online noch offline. Mit dem Erlös aus der Anleiheemission wollen wir unsere führende Marktposition in Europa weiter ausbauen und die Chance ergreifen, die Marke Shop Apotheke in den nächsten Jahren in Kontinentaleuropa als das Synonym für Online-Apotheke zu etablieren."

Die Wandelanleihe wird mit einem Zinssatz von 4,500 % p.a. verzinst, der halbjährlich nachschüssig zahlbar ist. Die anfängliche Wandelprämie beträgt 25,0%. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte bei der Begebung und Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

http://www.fixed-income.org/
(Logo: ©
SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-30.06.2025 (Börse), 18.06.-27.06.2025 (Website)

7,005-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

Neuemissionen

Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Die Formycon AG hat die Emission einer vier­jährigen Unter­nehmens­anleihe mit einem Ziel­volumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will…
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Volumen: 500 Mio. Euro, Angebot 7-fach überzeichnet, BBB- Investment Grade Rating von S&P

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Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche, reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN DE000A4DFM55)

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