YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SIAG Schaaf Industrie AG – Kupon 9,0%

Zeichnungsfrist: 27. Juni bis 8. Juli 2011

Die SIAG Schaaf Industrie AG, führender Zulieferer der Windenergiebranche für On- und Offshore-Anlagen, hat den Zinssatz für ihre geplante Unternehmensanleihe auf 9,0% festgelegt. SIAG geht bei der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren in der qualitativen Ausgestaltung neue Wege: Der Zinssatz von 9,0% wurde aufgrund der Rückmeldungen institutioneller Investoren festgesetzt. Die Anleihe ist zusätzlich mit bestimmten Mindestvorgaben (Financial Covenants) unterlegt, bei deren Unterschreiten die Investoren die Anleihe kündigen und die Rückzahlung verlangen können. Auch hat sich SIAG bewusst den Anforderungen der weltweit anerkannten US-amerikanischen Rating-Agentur Standard & Poor‘s unterworfen.

„Als Technologie-Partner für Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen sind wir immer mit höchsten Qualitätsanforderungen konfrontiert. Dies spiegelt sich auch in der Ausgestaltung unserer Anleihe wider“, sagt Rüdiger Schaaf, Vorstandsvorsitzender der SIAG Schaaf Industrie AG. „Unsere etablierte Marktposition im Zukunftsmarkt Windkraft und der Zinssatz von 9,0% machen uns sicherlich auch für Privatinvestoren interessant. Mit der Ausgestaltung der Anleihe mit Finacial Covenants und einem S&P-Rating entsprachen wir vor allem dem Wunsch institutioneller Investoren, nicht zuletzt aus dem europäischen Ausland.“

Eckdaten der SIAG-Anleihe:

Zeichnungsfrist: 27. Juni bis 8. Juli 2011
Zinssatz: 9,0% p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 11. Juli 2012)
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlung: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Kündigung: Kein Kündigungsrecht des Emittenten, außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger bei Bruch der Financial Covenants
Börsennotiz: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
WKN/ISIN: A1KRAS/DE000A1KRAS1
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Unternehmensrating: B- (Standard & Poor‘s)

Die SIAG Schaaf Industrie AG ist in den vergangenen 15 Jahren vom klassischen Stahlbauer zum führenden Zulieferer der Energiebranche gewachsen. Die Gruppe beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, Afrika, Asien und den USA. Das Kerngeschäft teilt sich in zwei Business Units: Windkrafttechnologie Onshore und Maritime Systeme/Offshore. Zielmärkte der SIAG sind Windkraftanlagenhersteller für Onshore- und Offshore-Windparks sowie Unternehmen aus den Bereichen hochtechnologischer Stahlbau und Maschinenbau. Die SIAG verbindet die Vorteile eines inhabergeführten Familienunternehmens mit der Effektivität einer internationalen Gruppe. Durch kurze Entscheidungswege ist die SIAG in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes unverzüglich zu reagieren.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Ein wesent­licher Bestandteil dieses neuen Modells ist die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die solmotion-Gruppe, ein Full-Service-Anbieter im Bereich Erneuerbare Energien, deckt die gesamte Wert­schöpfungs­kette von der Entwicklung und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Anleihemittel der Aream Infrastruktur Finance GmbH sollen vollständig in erneuerbare Energie­lösungen in Deutschland fließen. Konkret geht es um…
Weiterlesen
Neuemissionen
Auch bei der 11. Anleihe­emission bietet die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL) neben der Möglichkeit der Zeichnung wieder ein Umtausch­angebot…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2025-2030), einer Verzinsung von 6,75%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein füh­render Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen, unter­breitet den Anlegern der aus­stehenden Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüssel­fertige Realisierung sowie technische und kauf­männische Betriebsführung von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat eine vorrangig unbe­sicherte Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren emittiert und gleichzeitig ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!