YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Siemens Energy platziert Grüne Anleihe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro (Dual Tranche 3 und 6 Jahre)

Laufzeit 3 Jahre: Kupon 4,00% (Emissionspreis 99,734%), Laufzeit 6 Jahre: Kupon 4,25% (Emissionspreis 99,477%)

Siemens Energy hat erfolgreich seine erste „Grüne Anleihe“ (Green Bond) mit einem Nennwert von 1,5 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dieser Schritt unterstreicht, dass das Unternehmen, Nachhaltigkeit konsequent in allen Aspekten seines Geschäfts verankert.

Die Grüne Anleihe besteht aus zwei festverzinslichen Tranchen in Höhe von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem jährlichen Kupon von 4% sowie in Höhe von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,25%. Der Emissionspreis der 3-jährigen Tranche betrug 99,734% (ISIN XS2601458602), der Emissionspreis der 6-jährigen Tranche betrug 99,477% (ISIN XS2601459162).

Das Order-Buch für die beiden Tranchen belief sich insgesamt auf rund 5,5 Mrd. Euro. Die Erlöse aus dieser Platzierung werden ausschließlich für Projekte genutzt, die die Kriterien zu Environmental, Social and Corporate Governance (ESG, Umwelt, Soziales und Unternehmens-führung) erfüllen. Siemens Energy wird Erlöse aus der Anleihe verwenden, um bestehende Kreditverbindlichkeiten von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), der Windkraft-Tochter, an der Siemens Energy eine Mehrheitsbeteiligung von 97,79% hält, zu refinanzieren. Ein Teil des Nettoerlöses kann zudem zur Refinanzierung des Ankaufs ausstehender Aktien von Siemens Gamesa genutzt werden.

"ESG ist ein zentraler Eckpfeiler unserer Strategie und auch in unseren Finanzierungsinstrumenten verankert. Nachhaltigkeit in unserem Portfolio und in unseren eigenen Aktivitäten konsequent zu fördern, wird profitables Wachstum vorantreiben", sagte Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy. "Die erfolgreiche Platzierung unserer ersten Anleihe, die unserem Green Bond Framework entspricht, zeigt, dass die Kapitalmärkte unsere Vision unterstützen, eine führende Rolle bei der Energiewende zu übernehmen.“

Die Platzierung ist Teil des sogenannten „Green Bond Framework“ von Siemens Energy. Es handelt sich dabei um ein neues Rahmenkonzept, das von Siemens Energy im Januar 2023 eingeführt wurde, damit das Unternehmen seine Ziele im Bereich der nachhaltigen Finanzierung konsequent verfolgen kann. Siemens Energy hat die führende ESG-Ratingagentur Sustainalytics mit der branchenüblichen unabhängigen Prüfung beauftragt, ob das Green Bond Framework den ESG-Kriterien entspricht. Sustainalytics hat bestätigt, dass das Green Bond Framework von Siemens Energy den Vorgaben für Grüne Anleihen des internationalen Branchenverbands für Kapitalmarktteilnehmer ICMA entspricht.

Die Europäische Union hat sich bereits auf einen regulatorischen Rahmen über Standards für europäische Grüne Anleihen geeinigt, welcher die Anforderungen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten erfüllt. Dieser Rahmen muss jedoch noch formell durch das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten bestätigt werden. Die neuen europäischen Standards für grüne Anleihen sind daher für aktuell platzierte Anleihen noch nicht verfügbar.

www.green-bonds.com
Foto: © Siemens Energy



 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

4-jährige Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro zu Übernahmefinanzierung geplant

Die JDC Group AG setzt ihren erfolg­reichen Kurs auch im zweiten Quartal fort und zeigt mit den heute veröffent­lichten Zahlen des ersten Halbjahres…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Emissions­volumen des reconcept EnergieDepot Deutsch­land I wurde aufgrund der starken Investoren­nachfrage vor Kurzem erhöht. Die Anleihe­mittel…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die VOSS Beteiligung GmbH ist innerhalb der VOSS-Gruppe darauf spezialisiert, die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks mit und ohne…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Anleihe der Bio­energie­park Küste Besitz­gesellschaft mbH ist u. a. durch Grund­pfandr­echte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Consilium Project Finance GmbH plant, 80% des Emissions­erlöses in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipeline­projekte mit…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 175 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Gesamt­umsatz der Eleving Group belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf 117,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 10,8% gegenüber…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleger setzen auf stark wachsenden Markt der Energiespeicher

Energie­speicher sind das Rückgrat der Energie­wende und bei Anlegern gefragter denn je – das spiegelt sich auch im Platzierungs­verlauf des reconcept…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aufstockung um 70 Mio. Euro aufgrund signifikanter Überzeichnung

Katjes Inter­national GmbH & Co. KG hat heute erfolg­reich ihre bestehende Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A30V78, ISIN NO0012888769) im Rahmen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Finanzierung durch 4-jährige besicherte, variabel verzinste Anleihe geplant

Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%-Tochter der JDC Group AG, hat einen Kauf­vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäfts­anteile der FMK compare GmbH…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!