SIG hat erfolgreich eine fünfjährige Euro-Anleihe im Volumen von 625 Mio. Euro mit einem jährlichen Kupon von 3,75% platziert.
Das Settlement erfolgt am 19. März 2025, Fälligkeitsdatum der 19. März 2030. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange notiert. BNP PARIBAS und Bank of America fungierten als Joint Global Coordinators, während Crédit Agricole CIB, Rabobank, UBS und UniCredit als aktive Bookrunner fungierten.
Der Nettoerlös der Transaktionen wird für allgemeine Unternehmenszwecke und die Refinanzierung des bestehenden, fälligen Eurobonds von SIG verwendet.
SIG wird sowohl von S&P (BBB-) als auch von Moody’s (Baa3) mit Investment Grade bewertet.
Finanzvorstand Anne Erkens sagte: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung unserer Euroanleihe mit einem attraktiven Kupon, die die Rückkehr von SIG an die öffentlichen Kapitalmärkte markiert. Die Emission war stark überzeichnet und zeigt die Anerkennung der Investoren für unser robustes Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Die Platzierung ist Teil unserer Finanzierungsstrategie, unser Fälligkeitsprofil zu streuen und den Zugang zu diversifizierten Finanzierungsquellen für die Gruppe zu sichern.“
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