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SIG begibt Anleihe im Volumen von 625 Mio. Euro nach kürzlicher Investment Grade-Rating durch Moody’s

Anne Erkens, CFO © SIG

SIG hat erfolgreich eine fünf­jährige Euro-Anleihe im Volumen von 625 Mio. Euro mit einem jährlichen Kupon von 3,75% platziert.

Das Settlement erfolgt am 19. März 2025, Fälligkeits­datum der 19. März 2030. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange notiert. BNP PARIBAS und Bank of America fungierten als Joint Global Coordinators, während Crédit Agricole CIB, Rabobank, UBS und UniCredit als aktive Bookrunner fungierten.

Der Nettoerlös der Transaktionen wird für allgemeine Unternehmens­zwecke und die Refinanzierung des bestehenden, fälligen Eurobonds von SIG verwendet.

SIG wird sowohl von S&P (BBB-) als auch von Moody’s (Baa3) mit Investment Grade bewertet.

Finanzvorstand Anne Erkens sagte: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung unserer Euroanleihe mit einem attraktiven Kupon, die die Rückkehr von SIG an die öffentlichen Kapitalmärkte markiert. Die Emission war stark überzeichnet und zeigt die Anerkennung der Investoren für unser robustes Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Die Platzierung ist Teil unserer Finanzierungsstrategie, unser Fälligkeitsprofil zu streuen und den Zugang zu diversifizierten Finanzierungsquellen für die Gruppe zu sichern.“

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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