SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l., eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für 450 Mio. Euro Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2023 zu einem Kupon von 1,875% pro Jahr und 550 Mio. Euro Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2025 zu einem Kupon von 2,125% pro Jahr abgeschlossen. Bestimmte Tochtergesellschaften von SIG, darunter die Emittentin, haben auch neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten (bestehend aus einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von 550 Mio. Euro und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. Euro) zum Preis von Euribor+100 Basispunkte abgeschlossen, die im März 2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der Nettoerlös aus den Notes und den Fazilitäten wird zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe von 1'250 Mio. Euro bzw. 350 Mio. Euro sowie der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. Euro verwendet. Das Angebot und die Emission der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen sein.
SIG hat ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von Moody's. Sie hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.
Samuel Sigrist, CFO von SIG, sagte zur Refinanzierung: «Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz des Marktes auf unsere erste Anleihenemission seit unserem Börsengang im Jahr 2018. Die Emission ermöglicht uns, von einer vollständig unbesicherten Kapitalstruktur zu profitieren und gleichzeitig das Fälligkeitsprofil unserer Schulden zu verlängern. Die attraktive Preisgestaltung zeigt, dass die Anleger unser robustes Geschäftsmodell, unsere bewährte Wachstumsstrategie und unser führendes Nachhaltigkeitsprofil anerkennen. Die Kreditfazilitäten, die Teil dieser Refinanzierung sind, sind an unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele gebunden, darunter eine kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine weitere Erhöhung unserer Punktzahl von EcoVadis, wo wir bereits ein Platin-Rating haben.»
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BOOSTER Precision Components begibtAnleihe mit anfänglichem Emissionsvolumen von bis zu 46 Mio. Euro
