Der französische Büroimmobilien-REIT Silic emittiert eine Wandelanleihe mit eine Volumen von bis zu 225 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Januar 2017. Der Kupon beträgt 2,00-2,50%, die Wandlungsprämie 30%. Der Convertible Bond wird im Rahmen eines Private Placements von BNP Paribas und Morgan Stanley platziert (keine öffentliche Platzierung).
Silic ist ein französischer REIT (SIIC), der auf Büroimmobilien spezialisiert ist. Das Portfolio umfasst ca. 1,2 Mio. qm im Großraum Paris mit einem Wert von rund 3,3 Mrd. EUR.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Silic
Zugrundeliegende Aktien: ISIN FR0000050916
Platzierung: Private Placement (keine öffentliche Platzierung)
Emissionsvolumen: 175 Mio. EUR, zuzüglich einer möglichen Erhöhung um 25 Mio. EUR und eines Greenshoe von weiteren 25 Mio. EUR (insgesamt max. 225 Mio. EUR)
Settlement: 16. Nov. 2010
Laufzeit: 1. Jan. 2017
Kupon: zwischen 2,00 und 2,50% p.a. (zahlbar nachträglich am 1.1.)
Emissionspreis: nominal
Wandlungsprämie: 30%
Wandlungsverhältnis: 1 Aktie pro Bond
Investor Put: keiner
Emittenten Call: ab dem 15. Jan. 2015 zu 130%
Internet: www.silic.fr
