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Sirius Real Estate begibt Unternehmensanleihe im Wert von 350 Mio. Euro, Kupon 4,00%

Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume in Deutsch­land und Groß­britannien anbieten, hat 350 Mio. Euro durch die Emission einer vorrangigen unbe­sicherten Unter­nehmens­anleihe aufge­nommen hat.

Die Anleihe mit Laufzeit bis 2032 hat einen Kupon von 4,00% und wird voraussichtlich von Fitch mit BBB bewertet. Nach erfolgreichen Anleihen- und Eigenkapitalfinanzierungen im Jahr 2024 war die Anleiheemission im Wert von 350 Mio. Euro etwa fünfmal überzeichnet, was die klare Unterstützung der Investoren für das Unternehmen und seine Strategie unterstreicht.

Die neue Anleihe erhöht die gewichtete durchschnittliche Schuldenlaufzeit von Sirius von 3,5 Jahren am 30. September 2024 auf 4,2 Jahre, wobei die durchschnittlichen Finanzierungskosten des Unternehmens entsprechend auf 2,6% (2,1% am 30. September 2024) steigen.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet, darunter zu gegebener Zeit und teilweise auch zur Refinanzierung der Anleihe in Höhe von 400 Mio. Euro vom Juni 2026, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, darunter eine bedeutende Pipeline potenzieller Akquisitionen in Deutschland und Großbritannien.

Die Anleihe unterliegt deutschem Recht und wird am Euro MTF Market der Luxemburger Börse notiert. Die Deutsche Bank, HSBC und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame Bookrunner der Transaktion, während Lazard als Finanzberater fungierte.

Chris Bowman, Finanzvorstand von Sirius, kommentierte: „Wir freuen uns über die starke Unterstützung, die wir von institutionellen Investoren für diese Anleiheemission in Höhe von 350 Mio. Euro erhalten haben. Sie bietet wertvolle Liquidität mit langer Laufzeit, die es uns ermöglicht, unseren wertschöpfenden Wachstumsplan weiter umzusetzen. Wir bleiben deutlich innerhalb unserer Netto-LTV-Prognose von 40% oder weniger. Die Stärke des Investitionsarguments und des Kapitalmarktzugangs von Sirius zeigt das Vertrauen der Investoren in unsere Fähigkeit, starke Erträge zu erzielen, und unsere längerfristige Wachstumsstrategie.“

Sirius Real Estate ist börsennotiert (ISIN GG00B1W3VF54, WKN A0MQ7T).

www.fixed-income.org
Foto: Sirius Business Park Neckartenzlingen © Sirius Real Estate


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

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