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Solarnative Anleihe 2024/29 im Volumen von 1,24 Mio. Euro platziert

Weitere Eigenkapitalmaßnahmen starten noch im April - Mehrere interessierte Investoren primär aus dem asiatischen Raum

Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, hat im Rahmen ihrer Debütemission der Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) zum Valutatag rund 1,24 Mio. Euro ausplatziert. Das Management ist in aussichtsreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren und erwartet weitere Aufstockungen in der näheren Zukunft. Wie geplant wurde die Anleihe am Freitag, 5. April 2024, in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen.

„Wir hätten uns trotz des allgemein schwierigen Umfelds für Debütanleihen im KMU-Segment ein etwas höheres Volumen erhofft, freuen uns jedoch, dass wir mit der Anleihe einen Kapitalmarktzugang für Solarnative geschaffen haben. Darauf können wir aufbauen, uns als vertrauenswürdiger Emittent am Markt etablieren, und sind zuversichtlich, in den ausstehenden Gesprächen weitere Investoren für ein Engagement in Solarnative zu gewinnen. Zusätzlich werden wir uns nun wieder verstärkt der Eigenkapitalaufnahme zuwenden. Dazu starten wir kurzfristig ein Bezugsangebot innerhalb des bestehenden Gesellschafterkreises im Volumen von rund 2 Mio. EUR, das anschließend um die Aufnahme eines neuen Investors aus dem asiatischen Raum in Höhe von 1 Mio. EUR ergänzt wird. Ein entsprechendes Termsheet mit dem Investor, der gleichzeitig auch zu unseren Lieferanten gehört, steht kurz vor der Unterzeichnung. Im Anschluss daran planen wir schließlich im Sommer eine größere ‚öffentliche‘ Eigenkapitalrunde im Zielvolumen von 5-10 Mio. Euro, ebenfalls unter Beteiligung asiatischer Investoren, die per se ein starkes Interesse an unserer Technologie zeigen", erklärt Julian Mattheis, CEO von Solarnative.

Mit den neuen Mitteln aus Anleiheemission und Eigenkapitalmaßnahmen wird das Unternehmen hervorragend ausgestattet sein, um den Produktions-Hochlauf seiner Smart Factory in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung seines Systems für PV-Dachanlagen in Deutschland voranzutreiben.

Julian Mattheis ergänzt: „Die hohe Nachfrage nach unseren kleinen leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern ist ungebrochen und wir werden unser Absatzvolumen im Laufe des Jahres deutlich steigern. Mit weiteren operativen Erfolgen werden wir zusätzliches Investoreninteresse generieren und unsere strategischen Ziele konsequent weiterverfolgen.“

Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029

EmittentinSolarnative GmbH
Kupon12,00% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Zeichnungsfrist20.03.-28.03.2024 (14 Uhr)
Valuta05.04.2024
Laufzeit05.04.2029 (5 Jahre)
Zielvolumen / maximales Volumen20 Mio. Euro / 50 Mio. Euro
Rückzahlungspreis100% bzw. 110% bei IPO-Event
ISIN / WKNDE000A382517 / A38251
StrukturierungOne Square Financial Engineers GmbH
ListingOpen Market
Internetwww.solarnative.com 


www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: © Solarnative


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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