Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die "Doppelemission" der HELMA Eigenheimbau AG, einem Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte erfolgreich begleitet.
Das Eigenkapital ist durch eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gestärkt worden. Dabei wurden in einem Accelerated Bookbuilding-Verfahren 310.000 neue Aktien zum Preis von 22 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland platziert, wodurch dem Unternehmen 6,82 Mio. Euro zufließen. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der HELMA Eigenheimbau AG somit 3,41 Mio. Euro betragen.
Auf der Fremdkapitalseite wurde eine Aufstockung der im September 2013 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2, Kupon 5,875%, Laufzeit bis September 2018) durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland richtete, wurde das bestehende Anleihevolumen um 10 Mio. Euro auf nun 35 Mio. Euro aufgestockt. Der Ausgabekurs lag bei 102%.
Die Steubing AG hat den gesamten Prozess von der Koordination der Dokumentation über die Strukturierung der Kapitalerhöhung bis hin zur Ansprache der Investoren und der Platzierung gesteuert. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen.
Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung der Steubing AG, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir die HELMA Eigenheimbau AG bei der Stärkung der Eigen- wie auch der Fremdkapitalseite erfolgreich unterstützen und so den finanziellen Spielraum der Gesellschaft ausweiten konnten.“ Mit dieser Doppelemission schließt die Steubing AG ihre zweite Transaktion im Jahr 2014 erfolgreich ab, nachdem im Februar 2014 die Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Volumen von 25 Mio. Euro vollständig platziert wurde.
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