Die Stolt-Nielsen Limited, Bermudas und Norwegen, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von bis zu 1 Mrd. NOK (ca. 175 Mio. USD). Die Transaktion wird von DNB Markets, Nordea Markets und Swedbank First Securities begleitet.
Emittent: Stolt-Nielsen Limited (incorporated in Bermuda)
Rating: unrated
Laufzeit: 19.03.2015, 19.03.2018, 04.09.2019
Tranchen: ISIN NO0010640766 (Tap), NO0010640774 (Tap), LZ 7 Jahre
Volumen: 200-300 Mio. NOK, 200-300 Mio. NOK, 400-500 Mio. NOK, Gesamtvolumen max. 1 Mrd. NOK (175 Mio. USD)
Kupon: 3m Nibos +3,75%, 3m Nibos +4,75%, 3m Nibos +5,00%
Settlement: 04.09.2012
Format: Senior unsecured
Listing: Börse Oslo
Internet: http://www.stolt-nielsen.com
Schattenrating von DNB Market: Emittent: BB, Anleihe: BB-
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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