YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Neuemissionen

Stora Enso begibt Green Bond mit Laufzeiten von 3 Jahren (4,00%) und 6,25 Jahren (4,25%)

Stora Enso (ISIN FI0009005961) hat im Rahmen seines EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) zwei neue grüne Anleihen im Volumen von jeweils 500 Mio. Euro ausgegeben. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 3 bzw. 6,25 Jahren und einen festen Kupon von 4,00% bzw. 4,25%. Die Green Bonds werden im Rahmen des neuen kombinierten Green and Sustainability-Linked Financing Framework von Stora Enso begeben, das im Mai 2023 eingeführt wurde. Der Ausgabepreis für die Tranche mit Laufzeit bis 01.06.2026 (ISIN XS2629062568) betrug 99,928%, was einer Rendite von 4,026% (Mid-Swaps +65 Basispunkte) entspricht. Die 6,25-jährige Anleihe (Laufzeit: 01.09.2029) ISIN XS2629064267) hatte einen Emissionspreis von 99,64%, dies entspricht einer Rendite von 4,32% (Mid-Swap +120 Basispunkte).

Das Orderbuch umfasste Orders im Volumen von 1,9 Mrd. Euro für die 3-jährige und 1,65 Mrd. Euro für die 6,25-jährige Tranche.

In der Anleihedokumentation sind keine Finanzkennzahlen enthalten. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Die gemeinsamen Lead Manager und Bookrunner der Transaktion waren BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank und SEB.

„Unser erster Green Bond wurde 2019 emittiert und unsere erste auf EUR lautende grüne Anleihe wurde im November 2020 begeben. Wir freuen uns sehr über diese Emission unserer grünen Euro-Anleihen unter dem neuen Framework und das entgegengebrachte Vertrauen der Anleger. Die Emission passt gut zu unserer nachhaltigen Finanzstrategie und unterstützt uns dabei, unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -maßnahmen weiter zu beschleunigen“, sagt Kaarlo Höysniemi, SVP Group Treasury bei Stora Enso.

Der Emissionserlös wird zur Finanzierung förderfähiger Projekte und Vermögenswerte verwendet, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft im Einklang mit der Nachhaltigkeitsagenda und -zielen von Stora Enso fördern. Die sechs förderfähigen Anlagekategorien sind: nachhaltige Waldbewirtschaftung, nachhaltige Produktprozesse, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Abfallverwertung, nachhaltige Wasserbewirtschaftung sowie Abfallbewirtschaftung und Umweltschutz.

Stora Enso ist ein finnisch-schwedischer Konzern und das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt sowie einer der größten Papier- und Verpackungsmittelhersteller. Stora Enso erzielte 2022 einen Umsatz von 11,68 Mrd. Euro (2021: 10,16 Mrd. Euro), der Jahresüberschuss betrug 1,5 Mrd. Euro (2021: 1,3 Mrd. Euro).

https://www.green-bonds.com/ - die Green Bond Plattform.
Foto: © Stora Enso


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Green Bond
LR Health & Beauty beendet (Private Placement) 7,50% +3M Euribor nein
hep solar projects 06.10.2023-02.10.2024 8,00% ja
Leef Blattwerk 30.11.-14.12.2023 9,00% nicht formal
ASG SolarInvest 27.10.2023-26.10.2024 8,00% nicht formal
Neuemissionen

Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Anleiheemittent im Bereich SME Bonds 2023 wird die Deutsche Rohstoff AG, Mannheim, ausgezeichnet. Die Gesellschaft hat im September 2023…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der GRENKE-Konzern, ein Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat Ende September 2023 erstmals eine Anleihe platziert, die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Bookrunner im Bereich German SME Bonds 2023 wird Pareto Securities ausgezeichnet. Pareto Securities begleitete im vergangenen Jahr vier…
Weiterlesen
Neuemissionen
LEEF hat einen neuen Großkunden gewonnen und wird nunmehr den kanadischen Markt direkt beliefern. Dieser Großkunde hat einen bestehenden Kundenstamm,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 im Zuge einer Begebung einer besicherten neuen Anleihe im Volumen von 125 Mio. Euro

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, konnte…
Weiterlesen
Neuemissionen
CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) hat BofA Securities, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und Natixis als gemeinsame Joint Lead…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nunmehr 20 Berlin Hyp Green Bonds im Benchmarkformat im Umlauf, Hypothekenpfandbrief mehr als 6,0-fach überzeichnet

Der Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Kupon von 2,750% und wird von der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Cibus Nordic Real Estate AB hat im Rahmen ihres MTN-Programms der Emittentin unbesicherte grüne Anleihen im Volumen von 50 Mio. Euro begeben. Der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Zum Ende des Jahres 2023 unterstreicht der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds laut Pareto Securities sowohl seine Widerstandsfähigkeit als auch…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!