YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Stora Enso begibt Green Bond mit Laufzeiten von 3 Jahren (4,00%) und 6,25 Jahren (4,25%)

Stora Enso (ISIN FI0009005961) hat im Rahmen seines EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) zwei neue grüne Anleihen im Volumen von jeweils 500 Mio. Euro ausgegeben. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 3 bzw. 6,25 Jahren und einen festen Kupon von 4,00% bzw. 4,25%. Die Green Bonds werden im Rahmen des neuen kombinierten Green and Sustainability-Linked Financing Framework von Stora Enso begeben, das im Mai 2023 eingeführt wurde. Der Ausgabepreis für die Tranche mit Laufzeit bis 01.06.2026 (ISIN XS2629062568) betrug 99,928%, was einer Rendite von 4,026% (Mid-Swaps +65 Basispunkte) entspricht. Die 6,25-jährige Anleihe (Laufzeit: 01.09.2029) ISIN XS2629064267) hatte einen Emissionspreis von 99,64%, dies entspricht einer Rendite von 4,32% (Mid-Swap +120 Basispunkte).

Das Orderbuch umfasste Orders im Volumen von 1,9 Mrd. Euro für die 3-jährige und 1,65 Mrd. Euro für die 6,25-jährige Tranche.

In der Anleihedokumentation sind keine Finanzkennzahlen enthalten. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Die gemeinsamen Lead Manager und Bookrunner der Transaktion waren BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank und SEB.

„Unser erster Green Bond wurde 2019 emittiert und unsere erste auf EUR lautende grüne Anleihe wurde im November 2020 begeben. Wir freuen uns sehr über diese Emission unserer grünen Euro-Anleihen unter dem neuen Framework und das entgegengebrachte Vertrauen der Anleger. Die Emission passt gut zu unserer nachhaltigen Finanzstrategie und unterstützt uns dabei, unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -maßnahmen weiter zu beschleunigen“, sagt Kaarlo Höysniemi, SVP Group Treasury bei Stora Enso.

Der Emissionserlös wird zur Finanzierung förderfähiger Projekte und Vermögenswerte verwendet, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft im Einklang mit der Nachhaltigkeitsagenda und -zielen von Stora Enso fördern. Die sechs förderfähigen Anlagekategorien sind: nachhaltige Waldbewirtschaftung, nachhaltige Produktprozesse, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Abfallverwertung, nachhaltige Wasserbewirtschaftung sowie Abfallbewirtschaftung und Umweltschutz.

Stora Enso ist ein finnisch-schwedischer Konzern und das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt sowie einer der größten Papier- und Verpackungsmittelhersteller. Stora Enso erzielte 2022 einen Umsatz von 11,68 Mrd. Euro (2021: 10,16 Mrd. Euro), der Jahresüberschuss betrug 1,5 Mrd. Euro (2021: 1,3 Mrd. Euro).

https://www.green-bonds.com/ - die Green Bond Plattform.
Foto: © Stora Enso


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Wüsten­rot & Württem­bergische AG (W&W AG) hat am 27. Oktober erfolg­reich eine Nach­rang­anleihe über 300 Mio. Euro emittiert. Die Laufzeit der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nachfrage nach Öl und Gas ist unge­brochen hoch und steigt entgegen der Wahr­nehmung in Deutschland jedes Jahr weiter an. Öl und Gas decken mehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, hat ihre Anleihe­platzier­ungen erfolgreich abge­schlossen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030, dass sie weiter­hin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolg­reich am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat erfolgreich eine Nach­rang­anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% emittiert. Die Emission stieß auf eine sehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 15 Uhr wurde die Zeich­nungs­frist für den 6,75% Green Bond 2025-2030 der UBM Develop­ment AG vorzeitig beendet. Das Emissions­volumen beträgt 75…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapier­prospekts…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Münchener Hypo­theken­bank hat sehr erfolg­reich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.„Mit dieser…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!