Stora Enso emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis März 2019. Erwartet wird ein Spread von mind. 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und SEB begleitet.
Der finnisch-schwedische Stora Enso-Konzern ist gemessen an der Produktionskapazität das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt sowie einer der größten Papier- und Verpackungsmittelhersteller
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Stora Enso
Ratings: Ba2, BB
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: März 2019
Settlement: März 2012
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und SEB
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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