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Sun Finance begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren, Kupon 11,00% +3M Euribor

Die Sun Finance Group, Riga, einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Konsumentenkrediten in Europa, emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 3 ½ Jahren. Der Kupon beträgt 11,00% +3-Monats-Euribor (ISIN LV0000802692).

Sun Finance ist in Lettland, Dänemark, Schweden, Polen, Kasachstan, Kirgisien, Vietnam, Philippinen und Mexiko tätig. Die Firmengruppe konnte 2022 die Zinseinnahmen von 193,1 Mio. Euro auf 273,9 Mio. Euro steigern. Das EBITDA ist von 79,5 Mio. Euro auf 107,7 Mio. Euro gestiegen. Das Netto-Kreditportfolio ist von 96,6 Mio. Euro auf 162,3 Mio. Euro gestiegen. Die EBITDA Interest Coverage Ratio konnte von 7,0x auf 8,6x gesteigert werden.

Im März 2023 wurde Sun Finance von der Financial Times zum dritten Mal in Folge als eines der 1.000 am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa ausgezeichnet.

Die Anleiheemission richtet sich mit einer Mindestorder von 100.000 Euro ausschließlich an professionelle Investoren. Die Transaktion wird von der Signet Bank (Lettland) begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von Sun Finance in Riga, Lettland


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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