Die Geschäftsführung der SUNfarming GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen 5,00% Anleihe (ISIN: DE000A3MQM78) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders ab dem 11. Januar 2022 bis zum 12. März 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, die vom 7. Januar 2022 bis zum 6. Januar 2023 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027), platzieren. Zusätzlich kann die neue Anleihe vom 21. Februar 2022 bis zum 10. März 2022, 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.
Die neue Anleihe 2022/2027 soll voraussichtlich am 14. März 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
www.fixed-income.org
Foto: © SUNfarming
Eckdaten der SUNfarming-Unternehmensanleihe 2022/2027
Emittent | SUNfarming GmbH |
Kupon | 5,00% p.a. |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Angebotsfrist | 07.01.2022-06.01.2023 |
> Zeichnung über Börse Frankfurt | 21.02.-10.03.2022 |
> Zeichnung über econeers | 11.01.-12.03.2022 |
> Zeichnung über Umweltfinanz und SUNfarming | bis zum Ende der Angebotsfrist bzw. Vollplatzierung |
Valuta | 14.03.2022 |
Laufzeit | 13.03.2027 (5 Jahre |
Zinszahlungen | halbjährlich am 14.03. und 14.09. |
Stückelung | 1.000 Euro |
Ausgabe-/Rücknahmepreis | 100% |
Volumen | bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A3MQM78/A3MQM7 |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Listing | Open Market (Freiverkehr), Börse Frankfurt |
Financial Adivsor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Internet | www.sunfarming.de |
