YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SV Werder Bremen: Kupon 5,75%-6,25%, Zeichnungsfrist endet heute

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

© SV Werder Bremen

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und insti­tutionelle Anleger. Sie hat ein Ziel­volumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorge­sehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%, bei einer Stücke­lung von 1.000 Euro (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7). Der endgültige Zinssatz wird nach Ablauf des Angebots­zeitraums festgelegt und veröffentlicht.

Die Zeichnung der neuen Schuldver­schreibungen erstreckt sich bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ). Die Anleihe kann über Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.

Filbry: “Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben“

Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.

Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.

Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 7,25%-Anleihe der LEEF Blatt­werk GmbH kann noch bis 27.02.2027 gezei­chnet werden. 2025 war für das Unter­nehmen ein Trans­formations­jahr, wie…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG beab­sichtigt, ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung aufzu­stocken (WKN: A4DFTU, ISIN:…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Around­town SA hat eine neue, unbe­sicherte vor­rangigen Anleihe (Senior Un­secured Bond) mit einem Volumen von 850 Mio. Euro, einer Laufzeit von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Mrd. Euro in vier Tranchen mit Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren

TenneT Germany hat erfolg­reich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremd­kapital­markt gegeben – der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Auto­mobil­platt­form für den Kauf, Verkauf und die Finan­zierung von Ge­braucht­wagen, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen
RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!