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SV Werder Bremen: Kupon 5,75%-6,25%, Zeichnungsfrist endet heute

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

© SV Werder Bremen

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und insti­tutionelle Anleger. Sie hat ein Ziel­volumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorge­sehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%, bei einer Stücke­lung von 1.000 Euro (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7). Der endgültige Zinssatz wird nach Ablauf des Angebots­zeitraums festgelegt und veröffentlicht.

Die Zeichnung der neuen Schuldver­schreibungen erstreckt sich bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ). Die Anleihe kann über Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.

Filbry: “Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben“

Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.

Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.

Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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