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SV Werder Bremen: Kupon 5,75%-6,25%, Zeichnungsfrist endet heute

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

© SV Werder Bremen

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und insti­tutionelle Anleger. Sie hat ein Ziel­volumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorge­sehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%, bei einer Stücke­lung von 1.000 Euro (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7). Der endgültige Zinssatz wird nach Ablauf des Angebots­zeitraums festgelegt und veröffentlicht.

Die Zeichnung der neuen Schuldver­schreibungen erstreckt sich bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ). Die Anleihe kann über Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.

Filbry: “Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben“

Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.

Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.

Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
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Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
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Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
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Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
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Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
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Neuemissionen
Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
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Die HOCHTIEF AG hat eine acht­jährige Anleihe mit einem Kupon von 4,00% p.a. emittiert. Die Unter­nehmens­anleihe hat ein Volumen von 650 Mio. Euro…
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Die VERBUND AG, Öster­reichs führendes Energie­unter­nehmen, hat erfolg­reich einen Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU)…
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„reconcept Green Global Energy Bond II” für internationale Projektpipeline bereits zu knapp 90% platziert

Die Hamburger reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat erneut eine Anleihe erfolg­reich…
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