Die Swiss Reinsurance Company Ltd emittiert über die Cloverie Public Limited Company eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7%. Ab 1. September 2022 orientiert sich die Verzinsung am 6-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, HSBC und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Traksation:
Emittent: Cloverie Public Limited Company (Swiss Reinsurance Company Ltd)
Emittentenrating: A1, AA-
Erwart. Emissionsrating: A3, A
Format: Nachranganleihe
Währung: EUR
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement: 09.07.2012
Laufzeit: 01.09.2042
Erster Call Termin: 01.09.2022
Guidance: ca. 7% p.a. bis 01.09.2022, danach orientiert sich die Verzinsung am 6-Monats-Euribor
Listing: Irish Stock Exchange Global Exchange Market
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, HSBC und J.P. Morgan
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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