Die Sympatex Holding GmbH, Hersteller einer windabweisenden, wasserdichten und atmungsaktiven Membran für Bekleidung, Schuhe und technische Anwendungen, plant die Emission einer besicherten Unternehmensanleihe im Volumen von 13 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 8,000%, die Zeichnungsfrist läuft von 27.11.-29.11.2013. Das Unternehmen, dessen Produkte OEKO-TEX Standard 100 haben, möchte sich zudem verstärkt als ökologische Alternative im Bereich Funktionsbekleidung positionieren.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres war der Umsatz leicht rückläufig (von 31,3 Mio. Euro auf 30,6 Mio. Euro). Das EBITDA verbesserte sich von 1,6 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro. Insbesondere durch den Teilverzicht auf die Gesellschafterdarlehen konnte das Nettoergebnis von -3,1 Mio. Euro auf 1, 9 Mio. Euro verbessert werden.
Sympatex möchte rund 60% des Emissionserlöses für die Expansion verwenden: Die Hälfte davon sollen für Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb sowie den Aufbau von Vertriebsstrukturen in Schlüsselländern fließen. Zudem soll mit dem Kapital der Ausbau der Sparte Tection (technische Textilien) finanziert werden. Weitere 30% sollen für die Internationalisierung und Akquisitionen verwendet werden.
28% der Mittel sollen für die Refinanzierung von Verbindlichkeiten (vorwiegend Kontokorrent) genutzt werden. Mit 12% des Emissionserlöses werden Gesellschafterdarlehen in Anleihen gewandelt.
Tab. 2: Eckdaten der Sympatex-Anleihe
Emittent | Sympatex Holding GmbH |
Kupon | 8,000% |
Zeichnungsfrist | 27.11.-29.11.2013 |
Notierungsaufnahme | 03.12.2013 |
Laufzeit | 5 Jahre |
Volumen | bis zu 13 Mio. Euro |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Rating | BB- (von Creditreform Rating) |
WKN | A1X3MS |
Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank |
Internet |
www.fixed-income.org
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