Die dreitägige Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Sympatex Holding GmbH (ISIN DE000A1X3MS7) wurde heute termingerecht beendet. Das geplante Volumen von bis zu 13 Mio. Euro konnte zu 100% platziert werden.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: 'Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der schwierigen Marktlage mit unserem Konzept überzeugen und unsere Anleihe erfolgreich platzieren konnten. Mit dem Emissionsvolumen können wir nun unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben.' Das Unternehmen beabsichtigt, etwa 30% des Emissionserlöses in die Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu investieren. Die Internationalisierung des Unternehmens sowie anorganisches Wachstum sollen ebenfalls mit 30% des Emissionserlöses finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel sind für die Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen.
Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Dezember 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 3. Dezember 2013.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und der Fritz Finanzmanagement GmbH, München, als Advisor begleitet.
Eine ausführliche Analyse zur Hörmann Finance-Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der Sympatex-Anleihe
Emittent | Sympatex Holding GmbH |
Kupon | 8,000% |
Zeichnungsfrist | 27.11.-29.11.2013 |
Notierungsaufnahme | 03.12.2013 |
Laufzeit | 5 Jahre |
Volumen | bis zu 13 Mio. Euro |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Rating | BB- (von Creditreform Rating) |
WKN | A1X3MS |
Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank |
Internet |
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