Die T-Mobile USA, Inc. emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 8 bzw. 10 Jahren (Multi Tranche). Das Volumen beträgt voraussichtlich jeweils 500 Mio. USD. T-Mobile USA wird mit Ba3 bzw. BB gerated. Die Transaktion wird Deutsche Bank, Barclays, Citi und J.P. Morgan begleitet. Die Höhe der Kupons ist noch nicht bekannt. Zum Vergleich: die Anleihe 2013/22 (ISIN US87264AAH86) hat aktuell eine Rendite von ca. 5%.
Eckdaten der neuen T-Mobile USA-Anleihe:
Emittent: T-Mobile USA, Inc.
Rating: Ba3, BB
Laufzeit: 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre (Multi Tranche)
Volumen: jeweils 500 Mio. USD
Kupon: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD (Mindestorder 2.000 USD)
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays, Citi und J.P. Morgan begleitet
http://www.fixed-income.org/ (Foto: T-Mobile Store am Times Square in New York © T-Mobile USA)
