Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat die Emission von Unternehmensanleihen beschlossen. Die Anleihen haben ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.
Die Anleihen, die weder nachrangig noch besichert sind, werden zu 100% des Nennwertes mit einer Stückelung von je 1.000,00 Euro begeben und zurückgezahlt. Der Zins und die Rendite der Emission werden von der TAG auf Basis der Preisindikationen, die während des Angebotszeitraums eingehen, festgelegt. Nach der Preisfestsetzung werden die Details auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu bekannt gegeben.
Der erwartete Nettoerlös aus der Emission wird in erster Linie für die Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere für den Rückkauf von Wandelanleihen der Gesellschaft. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft den Nettoerlös für die Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und für weitere allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen. Die Details zum Rückkauf der Wandelanleihen werden heute über die vorgeschriebenen Medien und auf der genannten Homepage der Gesellschaft bekannt gegeben.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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