YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

TAG Immobilien AG emittiert Wandelanleihe, Kupon 0,625%, Stückelung 100.000 Euro

© TAG Immobilien AG

Der Vorstand der TAG Immo­bilien AG möchte unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­schuld­ver­schreibungen im Volumen von ca. 325 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 11. März 2031 (ISIN DE000A4DFC57) emittieren. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesell­schaft werden ausg­eschlossen.

Die Gesell­schaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandel­schuld­ver­schreibungen für allgemeine Unter­nehmens­zwecke zu verwenden.

Die Wandelanleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro und werden von der TAG Immobilien AG ausgegeben. Die Wandel­schuld­verschreibungen werden in neu auszugebende oder existierende, auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft ohne Nennwert wandelbar sein, die einem Anteil von rund 10,0% am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen oder können in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft greift für die Emission der Wandel­schuld­verschreibungen auf eine entsprechende Ermächtigung ihrer Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 zurück.

Die Convertible Bonds sollen zu 100% ihres festgelegten Nennbetrages emittiert werden. Die anfängliche Wandlungsprämie soll zwischen 35% und 40% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im XETRA-Handel zwischen Start und Pricing des Angebots  bestimmt werden. Der Kupon wird bei 0,625% p.a. liegen und halbjährig nachträglich gezahlt werden.

Sofern die Wandelanleihen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Endfälligkeit am 11. März 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 104,67% bis 107,90% ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt (Aufgezinster Rückzahlungsbetrag).

Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages in einer separaten ad hoc Mitteilung bekannt gegeben. Die Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 11. März 2025 (stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb von drei Monaten nach Emission, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504, WKN 830350) ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (I) am oder nach dem 09. April 2029(4 Jahre + 21 Arbeitstage nach dem Begebungstag), der Paritätswert der Aktien über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des dann gültigen Aufgezinsten Rückzahlungsbetrages beträgt oder (II) falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die nicht von der Gesellschaft oder ihren Tochterunternehmen gehalten werden, auf 20% oder weniger des Gesamtnennbetrages der ursprünglich emittierten Wandelschuldverschreibungen fällt.

Die Wandelschuldverschreibungen werden über eine Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf "Regulation S" des U.S. Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung angeboten sowie außerhalb von Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder außerhalb sonstiger Länder, in denen das Angebot oder der Verkauf der Neuen Wandelschuldverschreibungen rechtswidrig sein könnte.

Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030, dass sie weiter­hin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolg­reich am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat erfolgreich eine Nach­rang­anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% emittiert. Die Emission stieß auf eine sehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 15 Uhr wurde die Zeich­nungs­frist für den 6,75% Green Bond 2025-2030 der UBM Develop­ment AG vorzeitig beendet. Das Emissions­volumen beträgt 75…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapier­prospekts…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Münchener Hypo­theken­bank hat sehr erfolg­reich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.„Mit dieser…
Weiterlesen
Neuemissionen
DocMorris Finance B.V. (die Emittentin), eine 100%ige Tochter­gesell­schaft von DocMorris AG (die Gesell­schaft), hat die Emission einer vor­rangigen,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 kann voraus­sicht­lich bis 24. Oktober 2025 gezeichnet werden, wobei eine vorzeitige Schlie­ßung des Angebots…
Weiterlesen
Neuemissionen

Gesellschaft profitiert von sehr hoher Cashposition und steigender Nachfrage nach Wohnungen

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihen 2019-2025 2021-2026. Insgesamt wurden rund 121 Mio. Euro vom…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!