Der Versicherungskonzern Talanx emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 8,50%. Die Transaktion wird von Barclays, Citi und JP Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Talanx Finanz (Luxembourg) S.A.
Garantiegeber: Talanx AG
Emittenten-Rating: A- durch S&P
Anleihenrating: BBB (erwartet)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: ca. 8,50% erwartet (fix bis 2022, danach variabel)
Laufzeit: 15.06.2042
erstmöglicher Kündigungstermin: 15.06.2022
Angew. Recht: deutsches Recht
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Citi, JP Morgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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