Techem emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 410 Mio. Euro. Die Techem Energy Metering Services GmbH & Co. KG emittiert zudem eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 325 Mio. Euro. Für die 7-jährige Anleihe wird ein Kupon von 6,25% bis 6,50% erwartet, für die Nachranganleihe ein Kupon von 8,00%.
Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Commerzbank, RBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent | Techem GmbH | Techem Energy Metering Services GmbH & Co. KG |
Format | Senior secured | Senior subordinated |
Volumen | 410 Mio. Euro | 325 Mio. Euro |
Laufzeit | 7 Jahre | 8 Jahre |
Call Protection | 3 Jahre | 4 Jahre |
Erwart. Ratings | Ba3, B+, BB | B3, B-, B |
Erwart. Kupon | 6,25%-6,50% | 8,00% |
