Telefónica Deutschland hat gestern erfolgreich eine unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 3. Februar 2021 und wurde von der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ausgegeben sowie der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert. Der Kupon der Festzinsanleihe beträgt 2,375% und der Ausgabepreis 99,624%, was einem Emissionsspread von 100 Basispunkten über der siebenjährigen Euro-Midswap-Rate entspricht. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und wurde auf Basis eines Anleiheprospekts begeben. Damit hat Telefónica Deutschland nach der ersten Emission einer 5-jährigen Anleihe über 600 Millionen Euro im November innerhalb von drei Monaten bereits die zweite erfolgreiche Transaktion am Fremdkapitalmarkt durchgeführt.
Die Transaktion wurde am Morgen des 03. Februars 2014 angekündigt. Das Orderbuch war mit 155 Ordern unterschiedlicher Investoren schnell gefüllt. Dabei sind mehr als 500 Millionen Euro des Ordervolumens auf die Top 15 Investoren entfallen. Dies zeugt aufgrund der Größe der Einzelorder von dem großen Vertrauen, dass die Investoren in die Kreditwürdigkeit von Telefónica Deutschland haben. Geschlossen wurde das Orderbuch mit mehr als 2-facher Überzeichnung. Geografisch gesehen erfolgte die Zuteilung überwiegend an deutsche und österreichische Investoren (ca. 28 Prozent). Mit überdurchschnittlichem Interesse an der Transaktion partizipierten Fondsmanager. Auf sie entfielen rund 61 Prozent des Transaktionsvolumens. Telefónica Deutschland konnte im Rahmen der Emission der 7-jährigen Anleihe über 500 Mio. Euro eine Rendite von 2,434% erzielen.
Die aus der Anleihe generierten Nettoerlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Nettoverschuldung des Unternehmens wird sich durch die Emission der Anleihe nicht erhöhen.
'Die Platzierung der Anleihe ist ein weiterer, großer Erfolg für uns', sagt Rachel Empey, Finanzvorstand von Telefónica Deutschland. 'Nach der sehr erfolgreichen Debüttransaktion im November 2013 ist die Emission ein wichtiger Schritt um uns weiter am Fremdkapitalmarkt zu etablieren und unsere Investorenbasis zu erweitern.'
Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse unter dem ISIN-Code XS1025752293 ist für den 10. Februar 2014 geplant. Der Prospekt ist auf der Website von Telefónica Deutschland verfügbar.
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