Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 105 bis 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,9% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Telefonica-Anleihe:
Emittent: Telefonica Emissiones S.A.U.
Garant: Telefonica S.A.
Ratings: Baa3 (Moody´s), BBB (S&P), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: n.bek. (Benchmark)
Währung: Euro
Laufzeit: 12.01.2028
Settlement: 12.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bis 110 bp (ca. 1,9%)
Listing: London
Stückelung: Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Telefonica Headquarter © Telefonica S.A.)
