Der spanische Telekommunikations-Konzern Telefonica S.A. emittiert (über die Finanzierungstocher Telefonica Emisiones S.A.U.) eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 11,7 Jahren (Dual Tranche). Für die 8-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 1,7% entsprechen würde. Für die 11,7-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 150 bis 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 2,4% entsprechen würde. Die Stückelung der neuen Anleihe soll 100.000 Euro betragen, die Anleihe wird in London gelistet. Die Transaktion wird von Barclays, BayernLB, Caixa Bank, Mediobanca, Mitsubishi UFJ, NatWest Markets und Societe Generale CIB begleitet. Moody´s stuft Telefonica mit Baa3 (stab) ein, S&P rated Telefonica mit BBB (stab) und Fitch ebenfalls mit BBB (stab).
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: Telefonica Emisiones S.A.U.
Garant: Telefonica S.A.
Unternehmensratings: Baa3 (Moody´s), BBB (S&P), BBB (Fitch)
Format: Senior, unsecured
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Laufzeit: 17.01.2025 (8 Jahre) bzw. 17.10.2028 (11,7 Jahre)
Settlement: 17.01.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: 8 Jahre: Mid Swap +80 Basispunkte (ca. 1,7%), 11,7 Jahre: Mid Swap +150 bis 155 Basispunkte (ca. 2,4%)
Listing: London
Angew. Recht: Englisches Recht
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, BayernLB, Caixa Bank, Mediobanca, Mitsubishi UFJ, NatWest Markets und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
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