The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute mit der Yorkville Advisors Global LP, New Jersey, USA, einen Rahmenvertrag über die Begebung von (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von bis zu insgesamt 25 Mio. Euro innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren abgeschlossen.
Yorkville verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen.
Vorstand und Aufsichtsrat der The NAGA Group AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu 8 Mio. Euro beschließen.
Die Wandelschuldverschreibung wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000,00 Euro eingeteilt sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95% des Nominalbetrages und somit 950,00 Euro je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95% des Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung.
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