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The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 auf, Platzierungspreis: 101,50%

Dr. Dominik Benner, CEO, The Platform Group AG am 01.09.2025 beim Equity Forum © Institutional Investment Publishing GmbH

The Platform Group AG, ein führendes Software-Unter­nehmen für Plattform­lösungen, hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwe­gischem Recht begebenen Unternehmens­anleihe 2024/2028 (ISIN NO0013256834) erfolgreich um 20 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuld­verschrei­bungen wurden im Rahmen einer Privat­platzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und die Platzierung wurde daher vorzeitig beendet, der Tap Issue Price wurde mit 101,50% festgelegt. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Der Nettoemissionserlös wird für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 22. August 2025: „The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe“). Die Unternehmensanleihe 2024/2028 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875% ausgestattet.

The Platform Group AG:
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe: 4 Jahre - 2,75%, 15 Jahre - 4,00%

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