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The Platform Group AG: Vorzeitiges Ende der Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe 2024/28 aufgrund starker Nachfrage

The Platform Group AG (TPG, WKN A2QEFA, ISIN DE000A2QEFA1), ist mit ihrer Unter­nehmens­anleihe 2024/28 auf großes Interesse nationaler und inter­nationaler Investoren gestoßen.

Aufgrund der starken Nachfrage wird die Gesellschaft die ursprünglich im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue Unternehmensanleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) bis zum 3. Juli 2024, 9:00 Uhr MESZ vorgesehene Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.

Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik „Anleihe“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Einen ausführlichen Check der The Platform Group-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.

Eckdaten The Platform Group-Anleihe

EmittentThe Platform Group AG
Statusunbesichert
Kupon8,00%-9,00% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Zeichnungsfrist26.06.-03.07.2024, 12:00 Uhr
Valuta11.07.2024
Laufzeit11.07.2028
Zielvolumen25 Mio. Euro, kann auf bis zu 70 Mio. Euro aufgestockt werden
WKN / ISINA383EW / NO0013256834
Stückelung1.000 Euro
Anwendbares Recht norwegisches Recht 
ListingOpen Market Frankfurt und Nordic ABM Börse Oslo
Lead ManagerPareto Securities
TrusteeNordic Trustee AS
Financial Advisorsbestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland
Internet /
Wertpapierprospekt
corporate.the-platform-group.com/de/

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

ab 02.11.2026

8,000%

nein

Finexity

06.11.2026-05.11.2027

6M Euribor +6,000%

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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