Die TKS Union AG mit Sitz in Hamburg plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Die Gesellschaft konzentriert sich darauf, die Chancen der Landwirtschaft im größten Flächenstaat der Welt zu nutzen. Gemeinsam mit der Tönnies Russland Agrar GmbH (65 %) ist die TKS Union AG (35 %) Eigentümerin der russischen Sojuz-Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit 2007 ein integriertes Geschäftsmodell vom Getreideanbau über die Futtermittelherstellung bis zur Aufzucht und Vermarktung von Schweinen für den unterversorgten russischen Markt aufgebaut. Heute ist Sojuz an zwei Standorten (Belgorod und Woronesch) in der fruchtbaren Schwarzerderegion rund 600 km südlich von Moskau aktiv. Derzeit bewirtschaftet die Gruppe 45.000 Hektar und produziert 650.000 Schweine pro Jahr. Im Jahr 2012 hat die Gruppe mit 500 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von 96,9 Mio. Euro und ein EBIT von 22,1 Mio. Euro erzielt. Der Jahresüberschuss 2012 lag bei 11,4 Mio. Euro.
Mit internationalen Qualitätsstandards auf profitablen Wachstumskurs
„Seit dem Jahr 2007 haben wir rund 280 Mio. Euro in neuste Maschinen und Anlagen investiert und erfüllen damit höchste internationale Qualitätsstandards“, sagt Georg Reese, Vorstand der TKS Union AG. „Heute sind wir als Qualitätserzeuger im Markt etabliert und unter den TOP 10 der russischen Fleischerzeuger. Damit haben wir die Basis für nachhaltig profitables Wachstum bereits geschaffen.“ Um das finanzielle Fundament für den profitablen Wachstumskurs der kommenden Jahre zu stärken, startet am 22. Oktober 2013 die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TKS Union AG mit einem Volumen bis zu 50 Mio. Euro.
Die Unternehmensanleihe (DE000A1X3Q40 / A1X3Q4) ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 8,625 % pro Jahr für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Privatanleger gleichermaßen interessant. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 22. Oktober bis voraussichtlich 4. November 2013. Anleger in Deutschland können das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro direkt über die TKS-Homepage (www.tks- union.ag) oder über ihre Depotbank an der Börse Frankfurt zeichnen.
Fleischnachfrage wächst und kann schon heute nicht gedeckt werden
„Schon seit 2008 ist KTG Agrar als Farmmanager am Aufbau der Sojuz-Gruppe beteiligt. Daher bin ich von den nachhaltigen Chancen des russischen Agrarmarktes überzeugt“, sagt Siegfried Hofreiter, Aufsichtsratsvorsitzender der TKS Union AG und Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG. „Auf der einen Seite verfügt Russland über beste Böden – die im internationalen Vergleich sehr günstig gekauft werden können – und ausreichend Platz, um Tierhaltung nach höchsten Standards zu betreiben. Auf der anderen Seite kann die steigende Nachfrage nach Schweinefleisch schon heute nur zu Zweidritteln durch heimische Produktion gedeckt werden.“ Die KTG Agrar AG, eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Westeuropa, ist mit 50 % an der TKS Union AG beteiligt. Die anderen 50 % werden von der RKS Agrarbeteiligungs GmbH gehalten. Gemeinsam mit der Tönnies Russland Agrar GmbH verfügen die drei Eigentümer über umfangreiches Know-how entlang der Wertschöpfungskette der Sojuz-Gruppe. Siegfried Hofreiter: „In einem starken Team haben wir ein herausragendes integriertes Agrar-Unternehmen aufgebaut. Davon können Anleger jetzt profitieren.“
Ziel 2017: 300 Mio. Euro Gesamtleistung und überproportionale EBIT-Steigerung
In den kommenden Jahren wird die Sojuz-Gruppe das nachhaltig profitable Geschäftsmodell im unterversorgten russischen Schweinefleischmarkt vorantreiben. Zum einen sollen die modernen Stallanlagen bis 2017 für 1,5 Mio. Schweine pro Jahr ausgebaut werden. Um die Versorgung mit Qualitätsfutter sicherzustellen, soll die Anbaufläche im gleichen Zeitraum auf 60.000 Hektar (davon rund 20.000 Hektar im Eigentum) erweitert werden. Georg Reese: „Auf Basis dieser Ausbauziele ist bis 2017 die Steigerung der Gesamtleistung auf 300 Mio. Euro realistisch.“ Zudem soll die gute Marge nochmals verbessert werden. Dazu wird unter anderem ein eigenes Mischfutterwerk mit einer Kapazität von 240.000 Tonnen pro Jahr beitragen. Dieses soll bereits im November diesen Jahres fertig gestellt werden.
Eckdaten zum TKS Union Bond
Emittent: TKS Union AG
Zeichnungsfrist: 22.10. bis 4.11.2013 (12:00 Uhr)
Zins: 8,625 % p. a.
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Laufzeit: 6.11.2013 bis 5.11.2018
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN / WKN: DE000A1X3Q40 / A1X3Q4
Erstausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Internet: www.tksunion.ag
www.fixed-income.org
