JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit haben Senior Notes des polinischen Medienkonzerns TVN S.A. im Volumen von 405 Mio. Euro platziert. Die Anleihen wurden nach „Reg S“ bei institutionellen Investoren in den USA platziert.
Der Ausgabepreis betrug 98,696%. Die Zinszahlung erfolgt zweimal pro Jahr, jeweils am 15. Mai und am 15. November. Standard & Poor´s bzw. Moody´s haben ein Rating von B+ bzw. B1 mit stabilem Ausblick vergeben.
Die TVN S.A. ist Polens führender Medienkonzern. TVN konnte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres von 296,6 Mio. Euro auf 328,0 Mio. Euro steigern. Das EBITDA ging von 106,5 Mio. Euro auf 100,1 Mio. Euro zurück.
