Die UBM Development AG, Wien, plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis 100 Mio. Euro). Der Kupon beträgt 4,25%. Die Anleihe wird im Geregelten Freiverkehr (Regulierter Markt) der Börse Wien sowie im Entry Standard für Anleihen gelistet.
Die Angebotsfrist beginnt am 26. November und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2015. Privatanleger in Deutschland und Österreich können die Anleihe voraussichtlich vom 30. November bis 4. Dezember 2015 via Börsenorder an der Börse Frankfurt zeichnen. Die quirin bank AG fungiert als Lead Manager und Bookrunner.
UBM beabsichtigt den Emissionserlös für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimatmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden, sowie einen Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen aufzubauen. Die Erlöse dienen zudem der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie zur teilweisen Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten.
Emittent: UBM Development AG
Emissionsvolumen: bis zu 75 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis zu 100 Mio. Euro)
ISIN / WKN: DE000A18UQM6 / A18UQM
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 4.25%, zahlbar halbjährlich, nachträglich (jeweils am 9. Juni und 9. Dezember)
Zeichnungsfrist: 26. November 2015 bis 4. Dezember 2015
Zeichnungsfrist für Privatanleger: 30. November 2015 bis 4. Dezember 2015
Emissionspreis: 100%
Valuta: 9. Dezember 2015
Laufzeit: 5 Jahre (bis 9. Dezember 2020)
Rückzahlungspreis: 100%
Listing: Geregelter Freiverkehr (Regulierter Markt) der Börse Wien und Entry Standard für Anleihen (Börse Frankfurt)
Bookrunner: quirin bank AG
www.fixed-income.org
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