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UBM Development AG - Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe beginnt heute

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2015/20 der UBM Development AG. Österreichs führender Immobilienentwickler emittiert die neue fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis 100 Mio. Euro). Der Kupon beträgt 4,25%. Für die Gesellschaft sprechen insbesondere die lange, profitable Historie sowie der attraktive Kupon. Privatanleger in Deutschland und Österreich können die Anleihe voraussichtlich vom 30. November bis 4. Dezember 2015 via Börsenorder an der Börse Frankfurt zeichnen. Eine ausführliche Analyse der UBM-Anleihe 2015/20 kann unter www.fixed-income.org (> „Anleihen-Check“) abgerufen werden.

Tab. 1: Eckdaten der UBM Development-Anleihe 2015/20

Emittent

UBM Development AG

Kupon

4,25%, zahlbar halbjährlich, nachträglich (jeweils am 9. Juni und 9. Dezember)

Emissionsvolumen

bis zu 75 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis zu 100 Mio. Euro)

Zeichnungsfrist

26.11.-04.12.2015

Zeichnungsfrist für Privatanleger

30.11.-04.12.2015

Valuta

09.12.2015

Laufzeit

5 Jahre (bis 09.12.2020)

ISIN / WKN

DE000A18UQM6 / A18UQM

Listing

Geregelter Freiverkehr (Regulierter Markt) der Börse Wien und Entry Standard für Anleihen (Börse Frankfurt)

Bookrunner

quirin bank AG

Internet

www.ubm.at

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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