Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2017/22 der UBM Development AG (ISIN AT0000A1XBU6) wird heure um 14 Uhr vorzeitig beendet.
UBM hat gestern auf ihrer Website einen Nachtrag zum Wertpapierprospekt der neue Anleihe 2017/22 (ISIN AT0000A1XBU6) veröffentlicht. Demnach wurde das Volumen auf maximal 150 Mio. Euro (100 Mio. Euro plus Aufstockungsmöglichkeit auf 150 Mio. Euro) erhöht. Bislang waren maximal 120 Mio. Euro (Euro (100 Mio. Euro plus Aufstockungsmöglichkeit auf 120 Mio. Euro) geplant.
Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als 84 Mio. Euro der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017/22 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 28,78 Euro abzugeben.
Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe kann noch bis 14 Uhr gezeichnet werden.
Tab. 1: Eckdaten der neuen UBM Development-Anleihe
Emittent | UBM Development AG |
Kupon | 3,25% |
Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2014/19 | 13.09.–02.10.2017* |
Zeichnungsfrist | 04.10.2017 (vorz. Beendet) |
Laufzeit | 11.10.2022 (5 Jahre) |
Emissionsvolumen | 100 Mio. Euro mit Aufstockungs-möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro |
Stückelung | 500 Euro |
WKJN / ISIN | A19NSP / AT0000A1XBU6 |
Segment | Wiener Börse (Corporates Prime) und Börse Frankfurt (Quotation Board) |
Bookrunner | Raiffeisen Bank International, Quirin Privatbank |
Internet | www.ubm.at |
*) Der Barausgleich beträgt 28,78 Euro je Anleihe zu nominal 500 Euro,
dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von 6,28 Euro.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © UBM Development)
