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UBM platziert Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. Euro

Die seit 26. November 2015 laufende Zeichnungsfrist für die UBM-Anleihe wurde heute, 12:00 Uhr, planmäßig beendet. Die Anleihe der UBM Development AG, hat einen Kupon von 4,25% p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren. Damit setzt UBM einen weiteren wichtigen Schritt in der Realisierung ihrer attraktiven Projektpipeline.

„Wir bedanken uns bei den Investoren, die der UBM trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit dem Emissionserlös können wir potenzielle Projektchancen ergreifen, das heißt die hervorragend gefüllte Projektpipeline weit über 2018 hinaus aufrüsten und geplante Investitionen beschleunigen. Wir unterstreichen hiermit deutlich unseren Wachstumsanspruch“, zeigt sich CEO Mag. Karl Bier zufrieden mit dem Ergebnis der Transaktion.

Ein Handel per Erscheinen an der Frankfurter Wertpapierbörse soll ab Montag, 7. Dezember 2015 erfolgen. Die Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, 9. Dezember 2015, geplant. Am selben Tag wird die Anleihe voraussichtlich auch zum geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zugelassen. Das Angebot richtete sich sowohl an institutionelle als auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Als Lead Manager und Bookrunner fungierte die quirin bank AG.

Die UBM Development AG
gilt als der führende Immobilienentwickler Österreichs. Die Gesellschaft ist breit aufgestellt und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Widmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. In Österreich ist UBM durch STRAUSS & PARTNER Development GmbH, in Deutschland durch Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH und in Polen durch UBM Polska Sp. z.o.o. vertreten. Immobilienentwicklungen in Tschechien, den Niederlanden und Frankreich tragen zur Diversifikation bei. Die stabile Basis für nachhaltiges, solides Wachstum ermöglicht einen ausgewogenen

www.fixed-income.org
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www.restrukturierung-von-anleihen.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

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