UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat mit dem jüngsten Umtauschangebot einen weiteren Erfolg am Kapitalmarkt erzielt. Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als 84 Mio. Euro der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 28,78 Euro abzugeben.
Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.
Tab. 1: Eckdaten der neuen UBM Development-Anleihe
Emittent | UBM Development AG |
Kupon | 3,25% |
Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2014/19 | 13.09.–02.10.2017* |
Zeichnungsfrist | 04.10.–06.10.2017 |
Laufzeit | 11.10.2022 (5 Jahre) |
Emissionsvolumen | 100 Mio. Euro mit Aufstockungs-möglichkeit auf bis zu 120 Mio. Euro |
Stückelung | 500 Euro |
WKJN / ISIN | A19NSP / AT0000A1XBU6 |
Segment | Wiener Börse (Corporates Prime) und Börse Frankfurt (Quotation Board) |
Bookrunner | Raiffeisen Bank International, Quirin Privatbank |
Internet | www.ubm.at |
*) Der Barausgleich beträgt 28,78 Euro je Anleihe zu nominal 500 Euro,
dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von 6,28 Euro.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © UBM Delveopment)
