Die UBS AG emittiert einen Schweizer Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, BBVA, Danske Bank, Deutsche Bank, Societe Generale CIB und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UBS AG, Niederlassung London
Garantiegeber: UBS Hypothekenbank AG
Format: Schweizer Hypotheken-Pfandbrief
Covered Pool: Schweizer Prime Hypotheken (wohnwirtschaftlich genutzt)
Ratings: Aaa, AAA (Moody´s und Fitch)
Volumen: 1 Mrd. Euro
Kupon: fix, zahlbar jährlich
Spread Guidance: Mid Swap +30 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Börse Dublin
Timing: heute in der Platzierung
Bookrunner: BayernLB, BBVA, Danske Bank, Deutsche Bank, Societe Generale CIB und UBS
Passporting: Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland, Belgien, Spaien, Frankreich, UK, Luxemburg, Niederlande
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
