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Neuemissionen

UBS platziert erstmals seit der Credit Suisse-Übernahme AT1-Anleihen

Die UBS Group AG hat erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse AT1 (Nachrang)-Anleihen mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 3,5 Mrd. USD begeben. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Beide Tranchen haben ein Volumen von jeweils 1,75 Mrd. USD und einen Kupon von 9,25%. UBS hat das Recht, eine Tranche nach fünf Jahren zurückzuzahlen, die andere Tranche nach 10 Jahren. Die Anleihen sind nach Schweizer Recht als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) qualifiziert.

www.fixed-income.org
Foto: UBS Headquarter in Zürich, Bahnhofstrasse 45 © UBS


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Green Bond
hep solar projects 06.10.2023-02.10.2024 8,00% JA
Leef Blattwerk 30.11.-14.12.2023 9,00% nicht formal
ASG SolarInvest 27.10.2023-26.10.2024 8,00% nicht formal
Neuemissionen
Die börsennotierte Gaming Innovation Group Plc (GIG), Malta, begibt eine besicherte 3-jährige High Yield-Anleihe in EUR und SEK (Dual Tranche). Das…
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Neuemissionen
Die B4H Brenn­stoffzelle­4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die…
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Neuemissionen
Die Vestas Wind Systems A/S hat einen Sustainability-linked Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 14.06.2031 emittiert. Die…
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Neuemissionen

Kupon 2,00% p.a., Wandlungsprämie 30%

Die Bechtle AG gibt die erfolgreiche Platzierung von unbesicherten und nicht nachrangigen Schuld­verschreibungen im Gesamt­nennbetrag von 300 Mio.…
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Neuemissionen

Kupon zwischen 1,75% und 2,25% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 30% bis 35%

Der Vorstand der Bechtle AG hat beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. Euro,…
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Neuemissionen
Die Leef Blattwerk GmbH produziert Geschirr, nachhaltige Verpackungen u.a. für Take-away, die aus Palmblättern hergestellt werden. Aber auch außerhalb…
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Neuemissionen

Q3-Ergebnis als starker Rückenwind, Optimierung des Bilanzbildes im Fokus, unverändert positiver Ausblick 2023

Die PORR prüft im Rahmen der Optimierung ihrer Eigenkapitalstruktur aktuell die Begebung einer Hybridanleihe im Geschäftsjahr 2024, samt der…
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Neuemissionen
Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage…
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Neuemissionen

Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Fokus

Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler für industrielle Wind-…
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Neuemissionen
Die CitrinSolar GmbH begibt eine 8,00% Grüne Anleihe (Green Bond) 2024/2029 mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Wachstumskapital der Grünen…
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