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UBS platziert erstmals seit der Credit Suisse-Übernahme AT1-Anleihen

Neuemissionen

Die UBS Group AG hat erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse AT1 (Nachrang)-Anleihen mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 3,5 Mrd. USD begeben. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Beide Tranchen haben ein Volumen von jeweils 1,75 Mrd. USD und einen Kupon von 9,25%. UBS hat das Recht, eine Tranche nach fünf Jahren zurückzuzahlen, die andere Tranche nach 10 Jahren. Die Anleihen sind nach Schweizer Recht als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) qualifiziert.

www.fixed-income.org
Foto: UBS Headquarter in Zürich, Bahnhofstrasse 45 © UBS


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Aream Infrastruktur Finance GmbH begibt Green Bond 2025/2030 - Festzins 7,25% p.a. für Investitionen in erneuerbare Energielösungen in Deutschland

Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, gibt ihr Kapital­markt­debüt mit dem Aream Green…
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Energiekontor legt neue nachhaltige Unternehmensanleihe für Erneuerbare-Energien-Projekte auf

Die im General Standard gelistete Energie­kontor AG, einer der führenden deutschen Projekt­entwickler und Betreiber von Wind- und Solar­parks mit Sitz…
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reconcept-Anleihen überzeugen Investoren: dritte Solar-Anleihe erfolgreich platziert, Batteriespeicher-Anleihe erneut aufgestockt

Solar Bond Deutschland III: vollplatziert mit 11 Mio. Euro, EnergieDepot Deutschland I: Volumen erhöht auf bis zu 7,5 Mio. Euro

Die reconcept Gruppe, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, schreibt ihre Erfolgs­geschichte am Kapital­markt…
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JDC Group AG platziert erfolgreich besicherte Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro, Kupon 4,50% +3M Euribor

Die JDC Group AG hat die erfolg­reiche Platzierung einer vorrangig besicherten variabel verzins­lichen Anleihe mit einem Emissions­volumen von…
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JDC Group AG: Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2025 um 14 Prozent– EBITDA steigt um über 23 Prozent

4-jährige Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro zu Übernahmefinanzierung geplant

Die JDC Group AG setzt ihren erfolg­reichen Kurs auch im zweiten Quartal fort und zeigt mit den heute veröffent­lichten Zahlen des ersten Halbjahres…
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„Batterieenergiespeichersysteme sind ein zentraler Hebel, um höhere Erlöse aus der Direktvermarktung von erneuerbarem Strom zu erzielen“, Karsten Reetz, reconcept-Gruppe

Das Emissions­volumen des reconcept EnergieDepot Deutsch­land I wurde aufgrund der starken Investoren­nachfrage vor Kurzem erhöht. Die Anleihe­mittel…
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„Unsere vertraglich gesicherte Pipeline … hat eine Zielkapazität von 437 MW, davon 264 MW Solar und 173 MW Wind“, Maik Bernstein, Geschäftsführer, VOSS Beteiligung GmbH

Die VOSS Beteiligung GmbH ist innerhalb der VOSS-Gruppe darauf spezialisiert, die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks mit und ohne…
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„Die Einnahmen sind durch das EEG über die Anleihelaufzeit hinaus gesichert und es greift der KWK-Bonus“, Johannes Schmidt, Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft

Die Anleihe der Bio­energie­park Küste Besitz­gesellschaft mbH ist u. a. durch Grund­pfandr­echte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6…
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„Unsere Fähigkeit, Projekte über die Baureife hinaus voranzutreiben, verleiht uns eine strategische Flexibilität“, Dr. Martin Ostgathe, Consilium Project Finance

Die Consilium Project Finance GmbH plant, 80% des Emissions­erlöses in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipeline­projekte mit…
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Mobimo platziert Green Bond über 175 Mio. CHF, Kupon 1,10%

Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 175 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die…
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