Die Semper Idem Underberg GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3YJ1 / WKN: A1H3YJ) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 7,125% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Die Anleihe war fünffach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot heute Vormittag vorzeitig beendet. Bereits zweieinhalb Stunden nach Börseneröffnung konnte das Buch geschlossen werden. Dabei entfielen über 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die Aufnahme des Handels in den Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll kurzfristig erfolgen.
Der Emissionserlös der Anleihe soll dazu dienen, die Wachstumsstrategie des Familienunternehmens zu finanzieren und die Finanzkraft der Emittentin zu stärken und deutlich auszuweiten. Erfolgsfaktoren als Basis für internationales Wachstum sind die Uniqueness“ und Premium-Positionierung der unternehmenseigenen Marken - allen voran Underberg und Asbach. Besonders wichtig für die Wachstumsstrategie sind neben den Nachbarländern Deutschlands die Märkte Brasilien, Russland und China.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über die Zeichnungsfunktionalität im Handelssegment der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf.
Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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