Ungarn emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von knapp 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 280 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, ING und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ungarn
Rating: Baa3, BBB-, BBB- (alle mit neg. Ausblick)
Laufzeit: bis 11.01.2019
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +280 Basispunkte
Settlement: 11.05.2011
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Frankfurt
Angew. Recht: English Law
Bookrunner: Deutsche Bank, ING und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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