Die Peach Property Group AG, ein Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist für ihre nachrangige Obligation (Hybridanleihe, ISIN: CH0305711647) eine sehr gute Nachfrage verzeichnet. Es liegen unterdessen Zeichnungszusagen von Investoren oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von 25 Mio. CHF vor. Entsprechend macht Peach Property deshalb von der Aufstockungsmöglichkeit für die Hybridanleihe auf bis zu 50 Mio. CHF Gebrauch. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz läuft noch voraussichtlich bis zum 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr), eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt.
Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group AG ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen.
Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group AG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglich-keiten. Die Peach Property Group verfügt per 30. Juni 2015 über ein Bestandsportfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert von über CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von gut CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.
www.fixed-income.org
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