Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren, 13 Jahren und 20 Jahren. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Unibail-Rodamco-Anleihe:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Garant: WDF Unibail-Rodamco N.V.
Rating: A3 (Moody´s), A (S&P)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 14.05.2021 (3 Jahre), 15.009.2025 (7 Jahre), 15.01.2031 (13 Jahre), 14.05.2038 (20 Jahre)
Settlement: 15.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
3 Jahre: Mid Swap +20 bis 25 bp (ca. 0,25 bis 0,30%)
7 Jahre: Mid Swap +50 bis 55 bp (ca. 1,2 bis 1,3%)
13 Jahre: Mid Swap +75 bis 80 bp (ca. 2,0%)
20 Jahre: Mid Swap +90 bis 95 bp (knapp 2,5%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Societe Generale CIB
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