Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 110 bis 115 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan und Lloyds begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Unibail-Rodamco
Emittenten Rating: A (durch S&P), A (durch Fitch)
Bond Rating: A (durch S&P), A+ (durch Fitch)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +110 bis 115 bp
Laufzeit: 01.08.2018
Settlement: 01.08.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan und Lloyds
Internet: http://www.unibail-rodamco.com/W/do/centre/
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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