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UniCredit emittiert 7-jährigen italienischen Covered Bond

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +100 Basispunkte

UniCredit emittiert einen 7-jährigen italienischen Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite). Erwartet wird ein Spread von ca. 100 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von Banca IMI, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds Bank, Santander und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  UniCredit
Format:  Obbligazioni Bancarie Garantite
Erwart. Ratings:  A2, AA, A
Volumen:  500 Mio. Euro
Laufzeit:  31.10.2020
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +100 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:  Banca IMI, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds Bank, Santander und UniCredit

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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AIXTRON SE platziert Wandelanleihe im Volumen von 450 Mio. Euro, aufgezinster Rückzahlungsbetrag von 101,26%

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

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Circus platziert erste Anleihe erfolgreich mit FINEXITY zusätzliche Vereinbarung für KI-Robotik-Finanzierungen bis zu 50 Mio. Euro unterzeichnet

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