Fixed Income: UniCredit emittiert 7-jährigen italienischen Covered Bond

Guidance: Mid Swap +100 Basispunkte

UniCredit emittiert einen 7-jährigen italienischen Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite). Erwartet wird ein Spread von ca. 100 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von Banca IMI, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds Bank, Santander und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: UniCredit
Format: Obbligazioni Bancarie Garantite
Erwart. Ratings: A2, AA, A
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 31.10.2020
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Lloyds Bank, Santander und UniCredit

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privatplatzierung um einen Nennbetrag von 7,5 Mio. Euro…

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